Чтобы создать карточку клиента:
1. На экране формирования заказа нажмите «Выбрать клиента»:
Нажмите «+ Новый клиент»:
Заполните поля формы:
Имя и фамилию введите с клавиатуры
Выберите пол клиента
Если клиент оставил адрес электронной почты
Аккаунт в инстаграмме, введите их с клавиатуры
Номер телефона тоже введите с клавиатуры, но код страны выберите из выпадающего списка
Укажите дату рождения и нажмите «Установить»
Спросите клиента, откуда он узнал о магазине, и выберите нужный вариант в выпадающем списке поля «Откуда узнал о нас?»:
Предпочтения клиента укажите в выпадающем списке поля «Предпочтения»:
В поле можно выбрать несколько позиций. Для этого надо нажимать по очереди на все предпочтения или открыть поле заново, чтобы добавить новые позиции.
Чтобы закончить вносить предпочтения, нажмите на поле «Бонусная карта» если у клиента она есть и надо внести её номер. Если у клиента нет бонусной карты, нажмите на поле «Комментарий». Напишите всё, что посчитаете нужным и нажмите Enter.
Например, клиент расспрашивал про упаковку в виде газеты, а когда ее не нашлось, искал другой нестандартный вариант. Эта информация поможет в будущем лучше обслужить этого клиента. Внесите ее в комментарии:
Чтобы сохранить данные, нажмите «Сохранить»:
На этом этапе карточка клиента готова. Теперь к ней можно добавить причину покупки. Спросите у клиента, по какому случаю он покупает цветы, и запишите ответ в «Важные события»:
Введите название, укажите дату и нажмите Сохранить
В будущем клиенту можно добавлять любое количество памятных дат. Надо только не забывать спрашивать, по какому поводу он покупает цветы.
Если надо создать заказ для нового клиента, нажмите «+ Взять в заказ»:
Если информацию о клиенте надо изменить:
Нажмите «Выбрать клиента»
Введите имя, ник инстаграм, номер телефон или бонусной карты в поле поиска:
Нажмите «i» напротив нужного клиента:
Нажмите «Редактировать»:
Внесите изменения и нажмите «Сохранить»:
